投资史上最伟大的谢幕
“股神”巴菲特大手笔卖出苹果,这可能是投资史上最伟大的谢幕。
根据巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦最新发布的财报,巴菲特今年三季度继续抛售苹果公司股票,截至三季度末,持股数量降至3亿股。今年以来,巴菲特持续抛售苹果公司股票,与年初的逾9亿股相比,已经卖出约三分之二。
巴菲特投资苹果公司,堪称投资史上最伟大的传奇案例。
回溯巴菲特对苹果公司的投资历程可以发现,从2016年一季度起,巴菲特开始买入,2018年二季度完成建仓。截至2018年二季度末,伯克希尔·哈撒韦公司持有苹果公司股票2.52亿股。此后一直坚定持有,直到2024年一季度才开始大举卖出。
根据巴菲特买入苹果公司股票的区间,结合苹果公司的股价走势,可以大致推算出,巴菲特买入苹果公司股票总耗资约为375亿美元。由于苹果公司股票在2020年8月31日每股拆分为4股,虽然在2020年下半年卖出约十分之一的苹果公司股票持仓,回笼资金约100亿美元,但截至2023年底,伯克希尔·哈撒韦仍持有苹果公司股票超9亿股。
进入2024年,巴菲特开始大举卖出苹果公司股票,其中一季度卖出1.16亿股,回笼资金约200亿美元;二季度继续卖出3.89亿股,回笼资金超过700亿美元;三季度继续卖出1亿股,回笼资金约220亿美元。截至今年三季度末,伯克希尔·哈撒韦公司对苹果公司的持股数降至3亿股,持仓市值约为700亿美元。四季度以来,苹果公司股价稳定,基本维持在220美元上方。
结合巴菲特买入苹果公司股票的成本以及卖出后的回笼资金,可以大致算出,巴菲特在投资苹果公司股票上的全部盈利或超过1500亿美元。其所卖出的1200多亿美元,早已超过375亿美元的买入总成本,当前近700亿美元的持仓全部是净利润。
在对苹果公司的投资上,巴菲特不仅在低位重仓买入,而且还长期重仓持有,直到今年才大举卖出。在大部分盈利已经落袋为安的情况下,堪称大获全胜。
在二级市场投资史上,能在一家公司上豪赚超过1500亿美元,前无古人,也很难有来者。考虑到巴菲特已经94岁高龄,他今年以来对苹果公司股票的大举卖出,堪称神话级别投资的谢幕。
巴菲特在苹果公司上的投资,再次证明其“股神”称号名副其实。对于绝大多数投资人来说,很少如巴菲特这样,在很年轻时就悟透了投资的本质,并且一生坚持下来,且身体健康而长寿。
对于投资者来说,看过巴菲特的个人传记《滚雪球》之后,大多会对他的投资历程肃然起敬。看过巴菲特的纪录片《成为沃伦·巴菲特》,则对投资会有更深的理解,明白恪守原则、专注向前的力量。而看过巴菲特历年致股东的信,会对投资有更深切的感悟,会明白伟大自何处来。
大道至简,但对于绝大多数人来说,要真正理解何为正道并不容易,即使明白了也很难坚持下去。正如《道德经》里所说:“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之。”
9月24日以来,市场迎来一波强有力的上涨行情,很多投资者快速入市,开户数量大增。很多新入市的投资者,往往过于看重短期的高收益,但这其实是很难实现的。对于他们来说,去看看巴菲特的传记,去看看巴菲特致股东的信,可谓磨刀不误砍柴工。
“股神”卖出苹果公司股票,或许是资本市场最伟大的谢幕。然而,资本永不停息,传奇还会再来。
(文章来源:上海证券报)
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