【今日投资机会】关注豆包、AI眼镜和机器人的回流机会!
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大家好,今天是12月24日星期二,欢迎来到今日投资机会!
投顾观点:关注ASIC芯片分歧后的回流机会。
1)就如同我们所说的,高股息和科技双牛,周一科技如期分歧,高股息走强;
2)分歧过后,ASIC芯片和半导体设备等硬件方向,今日有修复预期;
3)高股息作为跷跷板,今日或有分歧预期;
4)算力昨日已有所表现,但是与市场整体情绪逆势,阻力比较大,需要等待一次调整。
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投顾观点:投机情绪冰点,关注豆包、AI眼镜等应用端的反抽。
1)周一情绪冰点,市场普跌,今日或有弱修复;
2)在普跌中,AI眼镜、豆包等应用端方向也同步跟随走弱;
3)今日关注以上方向的修复机会,除此以外的小微盘股,即便有反弹也不建议参与;
4)微信小店和脑机接口、量子通信等一样是量化主导的板块,主观上不太想关注。
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投顾观点:上证50和科创50抱团。
1)上证50代表高股息的权重方向,受益于国债收益率加速下行;
2)科创50代表科技的权重方向,同样受益于国债收益率加速下行;
3)从短线节奏上来说,两者有跷跷板效应,因此今天科创50有修复预期,上证50有分歧预期;
4)从中线来看,这两大权重同时虹吸小微盘股,最晚或持续至明年4月底年报披露结束。;
5)连板反核力度边际效应递减。中证2000和微盘股是C浪主跌,需规避;
6)市场风格切换,应及时转变选股思路,要信早信,极致跟随。
附图:
科创50指数日线图,数据来源:东方财富Choice,截止时间:2024年12月23日
1)财联社12月23日电,近日,人形机器人板块行情有所调整,中信证券研报表示,产业趋势和下一阶段的密集催化未变,仍然坚定看好。人形机器人产业快速发展,全球主要整机厂商陆续开始出货,人形机器人迎来商业化。近年以来,全球及中国主流科技及制造巨头纷纷开始布局机器人产业,近期迎来了密集期。目前行情并非特斯拉一家引领,2025年放量较为明确,有望迎来新一轮密集催化期;且泛AI应用的行情主线仍将延续,机器人是其重要的分支赛道之一。中信证券坚定看好板块后续机会,并继续推荐并建议关注各大主线的主要相关公司。
2)英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。周一,铜缆高速链接板块走强,露笑科技2连板,兆龙互联跟涨。
广发证券研报指出:随着自研ASIC比例提升,AEC(有源铜缆)需求快速起量。2025年随北美云厂商需求提升,市场空间有望到达20亿美金。2026年国内市场接力,海外市场继续随GPU自研而渗透率提升,市场空间仍有望继续高速提升。
华福证券表示:AI的催化将驱动有源铜缆应用比例持续增长,市场机构预计有源铜缆芯片市场规模将从2023年1亿美元增长至2027年超过10亿美元,复合增速达到70%以上。
光大证券指出:随着谷歌、博通、AWS、微软将趋向于用自研ASIC以及以太网架构组网,有源铜缆的需求将迎来高增,且高增长趋势有望至少持续2-3年。
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最后,今日有1只新股申购:920116星图测控,另有1只新股上市:603194中力股份。
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祝您投资顺利!
【投顾姓名及其登记编号】
忻豪(S1160622120005)
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(文章来源:优优投顾)
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