紫光股份 深化全栈智算 算力规模快速增长
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■山西证券
紫光股份（000938）受益于国内智算网络建设，交换机和AI服务器有望快速增长，公司保持政企和云计算行业领先地位。国内智算中心、超算中心加快部署，算力规模快速增长，其中互联网、政府等行业需求靠前，公司作为政企领域交换机主要供应商，龙头地位稳固；51.2T800G CPO硅光数据中心交换机、G7系列模块化异构算力服务器、液冷服务器、AIGC灵犀一体机等产品陆续发布，可满足大模型训练等多种智算需求，随国产算力建设加快，公司由“AI in ALL”到“AI for ALL”赋能百业。
公司运营商业务近年来拓展顺利，持续中标运营商集采项目。在ICT设备集采方面，2023年子公司新华三中标包括中国移动、中国电信和中国联通在内的多项重大设备集采，CR集群路由器在中国电信集采中实现首次中标，高端路由器及BRAS产品在中国移动网络中的部署份额持续提升；网络建设方面，新华三在运营商份额靠前。公司运营商份额有望继续提升。
此外，海外业务作为公司第二增长曲线提升速度较快，H3C自主品牌持续拓展新兴市场，紫光云打造混合云底座赋能百业，终端复用政企渠道优势拓展云电脑等商务品类。具体来看，公司海外业务以网络建设为主拓展新兴市场，自有品牌占国际业务比例持续提高；紫光云立足“云智原生”战略迭代升级，在城轨云方案成效显著，连续中标多个城商行项目和城轨格局项目；终端方面，公司复用政企资源，将解决方案与终端产品融合，促进终端产品销售。
投资建议：预计公司2024年—2026年归母净利润分别为23.99亿元、28.65亿元、34.89亿元，同比分别增长14.1%、19.4%、21.8%，对应EPS分别为0.84元、1.00元、1.22元，对应PE分别为29.8倍、25.0倍、20.5倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
（文章来源：金融投资报）
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