时代中国控股：与占债务本金额26.77%的债权人小组签立重组支持协议
11月22日，广东房企时代中国控股有限公司（时代中国控股，01233.HK）发布有关建议重组境外债务的内幕消息及最新业务发展。
公告显示，时代中国控股与债权人小组成员及各自的顾问已就实现建议重组进行建设性对话，并与债权人小组就建议重组的条款在原则上达成共识。该公司与债权人小组继续合作，以落实建议重组的主要条款。建议重组旨在为该公司提供长期、可持续的资本结构;允许足够的财务灵活性及流动性以稳定业务;通过价值最大化保护所有持份者的权利及权益。
时代中国控股表示，就建议重组而言，于2024年11月22日，由其与占现有票据未偿还本金总额约29.29%或范围内债务本金额26.77%的债权人小组签署重组支持协议。该公司谨请余下境外债权人考虑建议重组的条款，并通过尽快同意重组支持协议以支持建议重组的实施。
根据安排，短期票据、预付款项、强制性可换股债券I、中期票据、长期票据、强制性可换股债券II及新公司股份将根据相关计划债权人对计划代价的选择向其发行及/或分派(惟受限于分配机制及每个方案不同的最高选择金额)。
时代中国控股将予发行的短期票据期限为3.5年，年利率为4.0%，分别自重组生效日期及参考日期(以较早者为准)起计。
就重组生效日期及参考日期(以较早者为准)后首两年内的应计利息而言，金额至少相当于短期票据未偿还本金额年利率1.0%的利息应以现金支付，就利息的剩余部分而言，本公司可选择以现金或实物支付。自重组生效日期及参考日期(以较早者为准)后第三年起，短期票据的任何应计利息应以现金支付
时代中国控股将予发行的中期票据期限为7年，年利率为4.2%，分别自重组生效日期及参考日期(以较早者为准)起计。就重组生效日期及参考日期(以较早者为准)后第一年的应计利息而言，本公司可选择以现金或实物支付利息。就重组生效日期及参考日期(以较早者为准)后第二及第三年的应计利息而言，本公司可选择以现金或实物支付利息，惟中期票据当时未偿还本金额年利率至少0.3%的利息则应分别于重组生效日期及参考日期(以较早者为准)满24个月当日及满36个月当日以现金支付。自重组生效日期及参考日期(以较早者为准)后第四年起，所有应计利息应以现金支付。中期票据须强制赎回，据此，中期票据本金额的若干部分将按相等于有关本金额另加应计及未付利息(如有)的赎回价分期赎回，本金额的任何剩余余额另加应计及未付利息将于其到期日支付。
本公司将予发行的长期票据期限为8年(本公司可选择将到期日进一步延长最多2年)，年利率为4.5%，分别自重组生效日期及参考日期(以较早者为准)起计。就重组生效日期及参考日期(以较早者为准)后首五年内的应计利息而言，本公司可选择以现金或实物支付利息。自重组生效日期及参考日期(以较早者为准)第六年起，所有应计利息应以现金支付。长期票据须强制赎回，据此，长期票据本金额的若干部分将按相等于有关本金额另加应计及未付利息(如有)的赎回价分期赎回，本金额的任何剩余余额另加应计及未付利息将于其到期日支付。
短期票据、中期票据及长期票据将由与本公司发行2024年到期的5.55%优先票据的同一附属公司担保人作担保，并由同一抵押品及为持有下文所述现金清偿所得款项而设立的账户押记作抵押。
短期票据、中期票据及长期票据亦将受益于若干现金清偿机制及相关承诺。现金清偿将以涉及特定资产的任何特定资产出售所得代价净额的70%拨付。
本公司将予发行的强制性可换股债券I期限为1.5年，自重组生效日期及参考日期(以较早者为准)起计，不计利息。强制性可换股债券I的换股价将为每股6.0港元(可在特定情况下进行调整)。强制性可换股债券I可于到期前由持有人根据其条款选择自愿转换为本公司普通股，并将于到期时强制转换为本公司普通股。
本公司将予发行的强制性可换股债券II期限为1.5年，自重组生效日期及参考日期(以较早者为准)起计，不计利息。强制性可换股债券II的换股价将为每股10.0港元(可在特定情况下进行调整)。强制性可换股债券II可于到期前由持有人根据其条款选择自愿转换为本公司普通股，并将于到期时强制转换为本公司普通股。
强制性可换股债券I及强制性可换股债券II将享有与短期票据、中期票据及长期票据相同的抵押及担保方案，以及相关现金清偿机制及相关承诺。
今年前10个月，时代中国控股累计合同销售(连合营项目销售)金额约为人民币75.56亿元，签约建筑面积约为629000平方米。
截至11月22日，时代中国控股收于0.3港元，跌幅9.09%。
（文章来源：澎湃新闻）
识别投资陷阱，了解投资炒股防骗信息，微信搜索关注【财途小站】公众号。
化债概念龙头股一览
化债工作的推进使得化债概念龙头股备受关注。这些股票与化债进程紧密相连，其表现既受政策影响，又与公司自身实力和市场环境相关。
财经快讯
· 2024-11-22
热门国产半导体替代概念股
在半导体行业国产替代加速的背景下，国产半导体替代概念股备受关注。这些概念股涵盖了半导体产业链的多个环节，其发展不仅关系到企业自身的成长，更对我国半导体产业的自主可控具有重要意义，也为投资者带来了新的机遇与挑战。
财经快讯
· 2024-11-22
培育钻石价格暴跌80%，原因是什么？
培育钻石价格暴跌80%的原因主要包括供需关系的急剧变化、生产成本与市场竞争以及消费者需求的变化。这一变化不仅冲击了钻石行业的生态，也给相关企业和消费者带来了新的挑战和机遇。未来，随着市场的进一步调整和消费者认知度的提升，培育钻石市场有望迎来新的发展机遇。
财经快讯
· 2024-11-22
重磅！湖南黄金连续两日强势涨停！
湖南黄金连续两日强势涨停无疑给市场带来了不小的震动。无论是从行业趋势、公司业绩还是投资者情绪等多个方面来看，其股价的上涨都具有一定的合理性和必然性。然而，作为投资者而言，在追逐热点的同时也应保持冷静和理性，切勿盲目跟风炒作。毕竟，资本市场的波动总是充满了变数和挑战，只有把握住真正的投资机会和风险控制点，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。
财经快讯
· 2024-11-22
卫生巾行业接连爆雷，网友喊话小米生产卫生巾！
卫生巾行业接连爆雷的事件，再次提醒我们产品质量和安全的重要性。作为消费者，我们应该保持理性的态度，不盲目跟风，选择适合自己的产品。同时，我们也希望卫生巾行业能够加强监管，提高产品质量和安全标准，赢回消费者的信任。对于小米等科技公司来说，网友的呼声既是一种挑战也是一种机遇。
财经快讯
· 2024-11-22
券商“巨头联姻”！国君海通合并细节曝光，行业并购潮起？
近日，国泰君安与海通证券的合并重组有了新进展，两家公司发布了合并重组报告书（草案），明确了合并后的细节和配套募集资金用途。同时，西部证券收购国融证券控股权的事项也在推进中，券商行业并购重组趋势愈发明显。
财经快讯
· 2024-11-22
A股市场的“十大雷区”股票，你还在傻傻往里跳？
在A股市场，每一次牛市的到来都伴随着投资者的狂欢与梦想。然而，在这光鲜亮丽的背后，却隐藏着一些不为人知的风险与陷阱。特别是某些特定类型的股票，即使在大牛市的背景下，也被众多资深投资者视为“禁区”。接下来，就让我们一起揭开这十大“雷区”股票的神秘面纱。
财经快讯
· 2024-11-22
证券行业2025年展望出炉！盈利与估值都被看好！
证券行业在2025年将迎来更加广阔的发展前景。无论是从宏观经济环境还是行业内部变革来看，证券行业都具备持续盈利和估值提升的基础。然而，机遇与挑战并存。随着市场竞争的加剧和监管政策的不断变化，证券公司需要不断创新、提升服务质量，才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。
财经快讯
· 2024-11-21
外媒：欧盟计划强迫中企转让技术换取欧盟补助！
欧盟计划强迫中企转让技术的做法不仅可能损害双方的利益，更有违国际贸易规则和市场经济原则。希望中欧双方能够加强沟通与合作，共同寻找更加合理、可持续的解决方案，以促进双方关系的健康发展。同时，我们也期待在未来的日子里，看到更多基于平等、尊重和互惠互利的中欧合作案例涌现出来。
财经快讯
· 2024-11-21
时隔1月，A股再现“炒名字”行情！
面对时隔一月再现的“炒名字”行情，投资者应保持理性态度，审慎分析市场动态。虽然这类行情短期内可能带来可观的收益，但长期来看，缺乏业绩支撑的股票往往难以维持高价。因此，投资者应更加关注公司的基本面、盈利能力以及行业前景，避免陷入投机陷阱。同时，监管机构也应加强对市场异常交易的监控，维护市场的公平与秩序，保障广大投资者的合法权益。
财经快讯
· 2024-11-21
