国投证券：鼎捷数智AI与出海加速推进，收入持续稳健增长
财中社11月22日电国投证券发布研报，对鼎捷数智三季报进行点评，前三季度，公司实现营业收入15.73亿元，同比增长11.21%；实现归母净利润4988.94万元，同比增长2.15%；实现扣非归母净利润4547.03万元，同比增长59.1%。
国投证券主要观点如下：
海内外市场齐头并进，研发设计与AIoT业务高增。分地区来看，前三季度，①中国大陆地区实现营业收入7.35亿元，同比增长11.33%。公司在大陆地区延续年度经营战略，强化老客及行业经营，提高运营管理效率，同时及时调整经营策略应对下游行业景气度波动。②非中国大陆地区实现营业收入8.38亿元，同比增长11.11%。年初至报告期末，中国台湾地区新客签约金额同比成长32%。在东南亚地区，公司借助与中国电信等国内大型企业的合作加大市场推广力度，把握中企出海趋势浪潮；加大建设泰国、越南等地区的经营团队，吸引当地优质伙伴合作共同挖掘客户需求、共筑数智化转型解决方案，年初至报告期末公司中企出海营收金额同比增长58%。
分业务来看，研发设计类与AIoT类业务继续保持了高增长的趋势，数字化管理类业务与生产控制类业务营收增速企稳回升。前三季度，研发设计业务收入为8,438.58万元，同比增长23.17%，签约金额同比增长超30%；数字化管理业务收入为8.52亿元，同比增长1.3%；生产控制业务收入为2.18亿元，同比增长5.67%；AIoT业务收入为4.04亿元，同比增长41.83%。
数智化场景拉动AI应用，打造细分场景标杆案例。公司基于深厚的AI技术积累沉淀了多个细分行业场景解决方案，在中国大陆地区打造了吉利集团、上药控股等标杆案例。在中国台湾地区，公司与群联电子等AI服务器厂商联合推出AI一体机，满足客户对应用软件和IT基础架构转型的双重需求。年初至报告期末，公司AI业务收入较去年同期增长102.08%。
投资建议：鼎捷数智是国内工业软件领域的领先企业，在中国台湾地区积累了深厚的理论和实践经验，长期深耕制造业数智化转型和AI应用落地。预计公司2024年-2026年的营业收入分别为25.36、28.46、33.05亿元，归母净利润分别为1.93、2.26、2.58亿元。维持买入-A投资评级，6个月目标价28.46元，相当于2024年40倍的动态市盈率。
（文章来源：财中社）
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