东方证券：德赛西威三季度盈利同环比增长，拟定增扩产满足订单需求
财中社11月22日电东方证券发布研报，对德赛西威（002920）三季报进行点评，前三季度营业收入189.75亿元，同比增长31.1%；归母净利润14.07亿元，同比增长46.5%；扣非归母净利润14.48亿元，同比增长67.7%。三季度营业收入72.82亿元，同比增长26.7%，环比增长20.5%；归母净利润5.68亿元，同比增长60.9%，环比增长25.3%；扣非归母净利润6.59亿元，同比增长96.1%，环比增长57.1%。
东方证券预测2024-2026年EPS为3.83元、4.87元、6.19元，维持可比公司2024年PE平均估值38倍，目标价145.54元，维持买入评级。
东方证券表示，公司毛利率同比上升，前三季度毛利率达20.6%，三季度为 20.9%，且费用率及现金流改善，期间费用率因收入增长摊薄而下降，财务费用率受汇兑波动影响上升，经营活动现金流净额因销售与回款增加而大幅增长。持续推出高性能智驾产品，发布与奇瑞合作的舱驾一体中央计算平台以及展示高性能智能驾驶域控制器IPU14，产品覆盖多算力层级，完善产品结构并推动智能驾驶业务增长。此外，公司拟定增募资45亿元用于中西部基地等项目建设，已启动相关工程与设备引入，募投项目将助力产能布局深化、为研发提供支持以匹配订单增长及汽车智能化需求。
（文章来源：财中社）
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