华金证券：华海诚科全面收购华威电子，共铸环氧塑封料领军企业
财中社11月20日电华金证券发布研报，对华海诚科进行点评，2024年11月11日华海诚科公告拟购华威电子100%股权，其发布停牌公告称筹划以现金及发行股份结合方式进行收购并募集配套资金，此前德邦科技在2024年9月与华威电子股东签署《收购意向协议》，华威电子 100%股权双方初步作价范围为14亿至16亿元。
华金证券维持此前的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为3.51亿元、4.42亿元、5.30亿元，增速分别为24.2%、25.7%、20.0%；归母净利润分别为0.46亿元、0.65亿元、0.84亿元，增速分别为44.4%、41.8%、29.6%；市盈率分别为163.9倍、115.6倍、89.2倍。当前环氧塑封料国产化率仍处于较低水平。通过此次收购，华海诚科产品竞争力有望得到进一步增强，进而加速替代外资份额。持续推荐，维持“增持”评级。
华金证券分析认为，华威电子专注半导体及集成电路封装材料研发产业化，于连云港占地广阔、员工众多，是多类国家级企业且有诸多科研平台。自1983年涉足环氧模塑料业务，有多条生产线与丰富产品系列，销售网络覆盖全球，为众多知名企业服务，在全球及国内环氧塑封料行业地位领先，还曾全资收购韩国企业拓展产品领域。华海诚科主营环氧塑封料与电子胶黏剂，有全面产品体系，2024年三季度营收等有相应增减变化。其在环氧塑封料市占率待提升，正加速替代外资份额，此次整合华威电子，双方在多方面资源优势互补协同，华海诚科研发、产品、供应链等将获提升，在连云港的地缘优势也利于协同效应释放，后续投资需综合多方面因素考量。
（文章来源：财中社）
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