11月以来券商调研逾530家上市公司电子、机械设备两大行业受青睐

悟净

2024-11-20 07:25

　　11月以来，A股市场整体呈冲高回落态势，市场结构性机会频出，券商等机构也积极调研上市公司，挖掘潜在投资机遇。

　　Wind数据显示，截至11月19日中国证券报记者发稿时，11月以来已有532家A股上市公司接待券商调研。从行业分布情况看，电子、机械设备两大行业上市公司相对而言更受青睐。从二级市场表现看，11月以来这532家上市公司逾六成的股价实现上涨，表现最好的标的累计涨幅接近120%。

　　德赛西威获券商调研频次最多

　　Wind数据显示，11月以来，德赛西威累计接待券商调研频次为46家次，在前述532家获券商调研的上市公司中位居第一。德赛西威聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的高效融合，持续开发高度集成的智能硬件和领先的软件算法，公司智能座舱域控产品的发展情况、智能驾驶域控产品进展、出海展望等话题成为机构调研关注的重点。

　　德赛西威表示，公司第三代智能座舱域控制器已在多个客户的车型上规模化量产，更多差异化座舱域控方案获得新项目定点；公司高算力智能驾驶域控制器已规模化量产，营收规模持续提升；公司不断践行本土国际化战略，加大海外市场投入，并已在全球多个区域设立子公司、办公室和建设生产基地，提高本地化的生产与服务水平。

　　闻泰科技、安集科技、联影医疗3家公司也是券商11月调研的“心头好”，截至11月19日记者发稿时，其接待券商调研频次均在40家次以上。从披露的调研纪要看，公司业务未来规划、公司对行业前景及市场机遇的判断等话题被频繁问及；考虑到部分上市公司“走出去”进程不断加深，其海外主要目标市场是哪里、目前有怎样的全球化战略布局、海外市场收入占比是否有明确目标等也是机构调研时关注的话题。

　　其他上市公司中，11月以来较受券商关注的标的包括新里程、京东方A、盛美上海、生益电子、道氏技术、南网科技、太辰光、安琪酵母等，其接待券商调研频次均在30家次以上。除沪深上市公司外，11月以来北交所有27家上市公司也接待券商调研，康比特、瑞华技术、富士达、威贸电子、森萱医药、华密新材、国航远洋等接待券商调研频次居前。从调研纪要看，不少公司被问及2024年前三季度经营情况、收入结构变化等财务方面话题。

　　逾六成被调研公司股价上涨

　　从11月以来A股市场整体走势看，上证指数、深证成指、创业板指均呈现冲高回落态势，截至11月19日收盘，三大股指涨幅分别收窄至2.02%、1.44%、4.26%。就前述11月接待券商调研的上市公司而言，332家11月以来股价实现上涨，占比超过六成。

　　北交所上市公司纳科诺尔10月中旬以来股价持续震荡上涨，不久前创出阶段性新高，尽管近期股价有所回落，但11月以来累计涨幅仍达到119.41%，在同时期被券商调研的上市公司中位居第一。从公司披露的调研纪要看，公司产品及技术方面的话题较受关注，例如公司在干法电极上的主要优势、PTFE（聚四氟乙烯）的价格波动是否会影响干法电极工艺的产业化进程、公司产品核心部件是否大部分为自产等。

　　作为锂电辊压设备龙头，纳科诺尔表示，公司是国内最早布局干法电极设备的企业之一，具有先发优势，为了更好地控制产品生产成本及产品品质，公司主要将轧辊的精磨以及最后总装作为公司自有生产环节，包括轧辊在内的零部件均靠外部采购或外协生产而来；PTFE的价格对电芯成本的影响有限，一方面因为聚合物生产工艺相对成熟，另一方面PTFE在材料中占比较小，因此其价格波动不会显著影响电芯整体成本。

　　其他同时期被券商调研个股中，易点天下、三维化学、和而泰、国芯科技11月以来股价累计涨幅均在50%以上，天奈科技、灿芯股份、若羽臣、西磁科技、天汽模、埃夫特-U等个股11月以来股价涨幅居前。从这些公司披露的调研纪要看，未来布局计划、与其他公司机构合作情况、对各应用领域的需求有何展望、采取了哪些措施来实施降本增效等话题被机构所关注。

　　看好消费电子等细分领域机遇

　　从行业分布情况看，前述券商11月以来调研的532家上市公司，分布最为集中的两大行业分别是电子和机械设备，接待券商调研的公司数量分别有76家、66家；基础化工、电力设备、计算机、医药生物等行业也是券商较为关注的方向，11月以来均有超过40家上市公司接待券商调研。

　　上述行业板块近期涌现出不少值得关注的投资机会。就电子行业而言，长城证券产业金融研究院电子首席分析师邹兰兰认为，受AI硬件创新提振，消费电子需求有望率先复苏，叠加华为新品推动智能手机需求整体逐步回温，四季度消费电子旺季表现值得期待；降成本动力持续强化下，汽车电子需求有望复苏；半导体行业景气度回暖，晶圆代工稼动率持续提升，相关标的值得关注。

　　机械设备行业中，近期市场对人形机器人关注度升温，华为（深圳）全球具身智能产业创新中心成立并与多家机构签署战略合作备忘录。对此，浙商证券研究所联席所长邱世梁认为，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，建议关注海外特斯拉、英伟达等巨头拉动，国内政策推动下国产整机厂商崛起的机遇。

（文章来源：中国证券报）

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