群益证券：拓斯达签约华为具身智能项目，加码机器人赛道

悟净

2024-11-18 12:06

　　财中社11月18日电群益证券发布研报称，11月15日，拓斯达（300607）与华为(深圳)全球具身智能产业创新中心签署合作，后续将与华为开展应用场景的相关合作。公司作为国内工业机器人领军企业，深耕核心底层控制、伺服、视觉三大核心技术，成功推出自研的运动控制平台及控制器，拥有和华为合作的基础。

　　华为着重建设具身智能生态，公司有望切入其供应链。华为目前在人形机器人领域的定位类似于英伟达，其核心产品如盘古AI大模型、AI芯片及编译器、Serverless云平台分别对应人形机器人的大脑、算力、训练平台，能够赋能国内各类机器人企业。因而认为，华为运营全球具身智能产业创新中心，主要致力于具身智能的生态建设。公司作为国内领先的机器人、高端机床制造商，在机器人运动控制平台、关节运控算法、精密设备制造等方面具备优势，属于具身智能生态中的重要一环。本次公司与华为签约属于框架性合约，但公司具备切入人形机器人产业的能力，有望进入未来华为的人形机器人供应链。

　　公司处于调整业务的阵痛期，后续业绩有望改善。2024前三季度公司实现营收22.4亿元，同比-31.0%；归母净利润902万元，同比-93.0%。

　　预计2024-2026年公司实现净利润0.03亿元、0.88亿元、2.2亿元，同比分别为-97%、+3208%、+144%，EPS为0.01元、0.21元、0.51元，当前A股价对应2025、2026年PE分别为110倍、45倍，认为公司有可能进入华为产业链，对此给予“买进”的投资建议。

（文章来源：财中社）

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