财通证券：诺诚健华肿瘤自免两开花，公司进入快速增长期
财中社11月18日电财通证券发布研报称，诺诚健华（688428）以奥布替尼为基石，积极布局血液瘤和自免领域：奥布替尼于2020年12月在国内附条件获批上市，截至目前，奥布替尼已获批3项血液瘤适应症，目前在研3项血液瘤适应症进度靠前且无获批同类产品。在研4项自免适应症也不断有临床数据读出，MS和ITP均已进入Ⅲ期临床。除奥布替尼大单品外，公司还在血液瘤领域布局了补充产品，目前CD19单抗Tafasitamab已在中国香港获批上市，在国内提交BLA并已被纳入优先审评，CCR8单抗和BCL2研发进度靠前。公司积极布局自免领域，ICP-332目前已进入Ⅲ期临床，Ⅱ期临床中ICP-332表现出超预期疗效，将可能成为同类最佳产品。
公司管理团队经验丰富，布局研发生产一体化：公司管理团队成员均有全球MNC工作经验，始终坚持创新在先，积极布局研发生产一体化。目前13款药物在研，2款已商业化品种及30多项临床试验。同时公司积极建设北京和广州生产基地，广州基地产能达10亿片剂。
奥布替尼在研血液瘤适应症成长空间大。预计公司2024-2026年实现营业收入10.51亿元、12.32亿元、14.33亿元，对应PS为21.3倍、18.2倍、15.6倍。首次覆盖，给予“增持”评级。
（文章来源：财中社）
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