长城证券：澜起科技三季度扣非净利润同比增1.2倍，互连类芯片业务收入创新高
财中社11月15日电长城证券发布研报称，澜起科技（688008）2024年第三季度扣非净利润同比+1.2倍，受益DDR5渗透率提升+AI新品上量。
前三季度营收25.71亿元，同比+68.6%，归母净利润9.78亿元，同比+318.4%，扣非净利润8.74亿元，同比+460.9%；主要受益内存接口及模组配套芯片需求恢复性增长、DDR5渗透率提升及AI芯片新品放量。
2024年第三季度季度营收9.06亿元，环比-2.4%，归母净利润3.85亿元，环比+4.1%，扣非净利润3.30亿元，环比+1.5%；毛利率58.74%，环比+0.91%，净利率42.30%，环比+2.45%，扣非净利率36.38%，环比+1.38%。2024年第三季度扣非净利率环比提升主要系三季度毛利率环比提升0.91%所致。
互连类芯片业务2024年前三季度营收23.77亿元，同比+59.4%。其中2024年第三季度单季度营收8.49亿元，创季度新高，同比+46.0%，环比+1.8%，占总营收比重93.7%，毛利率62.21%，环比-1.47%。
预计公司2024~2026年归母净利润分别为13.27、19.68、25.73亿元，对应2024、2025、2026年PE为65、44、34倍，维持“增持”评级。
（文章来源：财中社）
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