长飞光纤拟约4.5亿元收购两家公司控股权标的之一去年亏损超3000万元

悟净

2024-11-11 16:50

　　长飞光纤（601869.SH，股价30.67元，市值232.45亿元）也加入了A股当下的并购重组浪潮中。11月10日下午，公司公告称，拟斥资约4.49亿元人民币，收购El.En.S.p.A.（以下简称El.En.）旗下两家公司的控股权，预计资金来源于公司自有资金。

　　根据公告，El.En.是全球领先的激光技术公司，总部位于意大利佛罗伦萨，于意大利证券交易所上市。不过，标的之一奔腾激光（浙江）股份有限公司（以下简称奔腾激光）2023年全年和2024年上半年分别亏损3128万元和4031万元。

　　长飞光纤：标的将与公司工业激光器业务实现协同

　　长飞光纤是一家光纤光缆生产厂商。根据长飞光纤与El.En.签署的《股权收购框架协议》，公司拟出资人民币2.99亿元，收购El.En.持有的奔腾激光59.18%的股权；及出资欧元1654.68万元，收购El.En.持有的Cutlite Penta S.r.l.（以下简称Cutlite）欧元33.5万元注册资本，并出资欧元253.2万元，认购Cutlite增发的欧元5.13万元注册资本，认购完成后，公司在Cutlite的持股比例将为70.06%。

　　对于此次交易相关议案，今年10月30日，长飞光纤董事会已经审议通过，但为了避免第三方在框架协议签署前提前获知公司的收购意向及拟支付的对价信息，公司当时履行了暂缓披露的相关程序。直至11月8日，公司与El.En.签署框架协议，暂缓披露情形已消除。

　　公告显示，此次交易对方即El.En.主要从事激光系统和设备的研发、生产和销售，广泛应用于工业、医疗、美容和科研领域。El.En.的产品包括激光切割机、激光焊接机、医疗激光器以及用于美容和皮肤治疗的激光系统。

　　此次拟收购标的公司奔腾激光成立于2012年，注册地址位于浙江温州，经营范围包括通用设备制造（不含特种设备制造）等；而Cutlite成立于2017年，经营范围为设计、制造、营销、修理、检验用于切割、焊接和处理不同材料，包括激光应用的各种操作系统等。其中，Cutlite曾经隶属于奔腾激光，直至2024年8月被分拆出来。

　　对于此次收购，长飞光纤公告中提到，标的公司与公司工业激光器相关业务处于同一产业链，能实现较好的协同效应。“激光产业链为公司多元化战略举措拓展的主要方向之一，具有较好的发展前景。前期公司已在激光器领域进行了全产业链战略布局。”

　　标的之一去年全年和今年上半年亏损

　　11月10日公告中，长飞光纤表示，标的公司具备领先的市场份额及技术水平，能与公司相关业务在产品与技术研发方面实现优势互补，强化领先地位。

　　从财务数据来看，标的公司之一即奔腾激光的表现却不太好。2022年和2023年，奔腾激光全年营收分别为人民币7.95亿元、6.91亿元，净利润分别为人民币649.7万元和﹣3127.8万元。2023年，奔腾激光营收下降，净利润由盈转亏。不过，以上数据未合并奔腾激光上述期间Cutlite等子公司的财务数据。

　　2024年上半年，奔腾激光（不含该期间其子公司Cutlite）未经审计营收约为人民币3.36亿元、净利润约为人民币﹣4030.7万元。没有合并Cutlite的奔腾激光今年上半年持续亏损。

　　相比之下，Cutlite业绩更好一些。2022年度及2023年度实现营收分别为1.27亿欧元和1.38亿欧元，净利润分别为414.6万欧元和414.9万欧元；今年上半年，Cutlite未经审计营业收入约为欧元5694.9万元、净利润约为欧元308.4万元。

　　对于奔腾激光2023年全年和今年上半年的亏损，长飞光纤如何考虑？11月11日，《每日经济新闻》记者联系长飞光纤方面，对方表示相关信息以公告为准。

　　值得注意的是，目前双方签订的协议为意向性框架协议，从公告来看，后续交易双方还将进行业绩目标约定。“公司、Ot-las（奔腾激光和Cutlite控股股东）及其他相关方将在后续商讨中拟定奔腾激光及Cutlite在2025年至2027年的相关业绩目标。若拟定的相关业绩目标未能完成，El.En.应当促使Ot-las向公司退还公司支付的奔腾激光转让、Cutlite转让和Cutlite认购总对价的5%。”

（文章来源：每日经济新闻）

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