华为Mate 70脚步渐近 产业链公司迎发展新机遇
进入11月，备受瞩目的华为Mate 70脚步更近了。无论是互动易平台上频繁的询问，还是机构投资者密集的调研，都反映出市场对这款新机型为产业链公司带来业务增量的强烈期待。
有业内人士透露，目前，华为Mate 70系列零部件备货量相比上一代增加了30%，这为其显示屏、摄像头模组、处理器等关键零部件的供应商带来了新的机遇。不少来自光学镜头、ODM生产服务等领域的产业链公司纷纷透露业务新动态，回应市场热切。
产业链公司有信心
随着多款新机型的陆续推出和销售，市场反响积极。华为Mate 70即将上市，进一步增强了产业链上众多公司对市场潜力的信心，部分企业已经开始全力加速生产以应对预期的需求。
电子元器件领域，蓝思科技近日透露，随着消费电子旺季到来，各个品牌近期都在推出新品，本月有很多旗舰手机已经发布或即将发布，公司在这些产品中都有大份额参与。
“公司目前的订单呈稳定增长态势，没有看到大的波动。我们对于后续的增长有信心，也在按客户要求，加班加点组织交付。”蓝思科技表示。
“4月以来公司开工率迅速爬升，6月设备全部开满，单月产能利用率超过90%。”展望下半年，德福科技预计将延续全部设备开满的状态。公司表示，上半年电子电路产品中高附加值产品占比超过16%，往后看还会有增长空间。
ODM（原始设备制造商）业务领域，华勤技术在互动易平台表示，公司与华为是长期的战略合作伙伴，公司为客户提供包含笔电、手机、平板、智能穿戴、AIoT等多品类产品的研发和制造，同时和华为有多年的手机ODM业务合作。
“未来手机ODM业务的增长主要来自ODM 渗透率的提升，目前ODM渗透率大致在40%，预计将持续提升至50%甚至以上。”华勤技术预测，2024年公司全年笔电产品发货量将保持较高速度增长。
光学镜头领域，欧菲光、联创电子近日均披露了业务新动态。
“公司10倍连续变焦技术已完成技术攻关，三群连续变焦镜头项目已研发成功。”欧菲光表示，高像素、大像面CIS 传感器、高镜片数镜头、玻塑混合镜头以及潜望式长焦摄像头模组等技术持续演进，未来仍有进一步发展空间。
受益于主要手机客户业务同比增长，欧菲光前三季度实现营业收入144.72亿元，同比增长33.76%；实现归母净利润0.47亿元， 同比增长115.74%。
联创电子拓展光学和影像市场的脚步加快，公司墨西哥工厂今年下半年正式投产。前三季度，公司光学产业营业收入达33.03亿元，同比增长55.97%，占总营业收入的42.66%。
新技术带来新机遇
从目前公布的信息来看，华为Mate 70系列大概率会搭载纯血鸿蒙系统。有业内人士认为，这将使得相关产业链公司受益。
截至目前，鸿蒙生态设备数量超9亿台，已有1万个应用和元服务上架纯血鸿蒙系统应用市场，覆盖18大领域，可满足用户99.9%的使用时长。
国芯科技日前表示，公司端安全芯片和端安全模组已广泛应用于各类智能终端产品，多款芯片产品在应用中支持客户与鸿蒙操作系统完成适配。
润和软件在开源鸿蒙领域，已推出了面向金融、教育、智慧电力、智慧城市、智慧医疗等行业的11款软件发行版。公司今年前三季度实现营收与归母净利润双增长。
伴随着消费电子市场的强劲复苏，不少新技术、新产品被应用于新机型，也为产业链公司带来新机遇。
以超声波指纹识别技术为例，相比于光学式方案和电容式方案，超声波指纹识别方案从性能上有所提升，但成本较高。近期发布的多款品牌新机中均配备了超声波指纹技术，如小米15系列、荣耀Magic7系列等。
欧菲光近日接受机构调研时称，超声波指纹产品在国内手机市场正逐步渗透，随着国产方案成熟度和性价比提升，未来有望进一步下沉至中端产品。公司超声波指纹识别模组长期量产出货海外大客户，如果国内未来几年进入超声波指纹快速渗透过程，公司有望受益。
（文章来源：上海证券报）
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