利好持续提振港股光伏股 信义光能涨超4%
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受益于政策利好，今日港股光伏股多数走强。截至发稿，信义光能(00968.HK)、协鑫科技(03800.HK)、福莱特玻璃(06855.HK)分别上涨4.16%、3.61%、2.32%。
注：光伏股的表现
消息方面，10月30日，国家发展改革委等部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见。《意见》提出，全面提升可再生能源供给能力。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。科学有序推进大型水电基地建设，统筹推进水风光综合开发。
此外，近日中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。
华创证券的分析指出，在10月22日中节能2024年度光伏组件框架协议采购的开标中，投标均价为0.694元/W，报价范围在0.675至0.722元/W之间，最低价不低于行业协会公布的最低投标价，并且相较于9月中旬的报价有所上升，显示行业协会的倡议已初见成效。
随后有消息指出，自29日起，隆基绿能光伏组件价格上涨1-2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内的头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦。
对此头部组件企业负责人表示，反内卷会议后，涨价是趋势。低价竞争会引发产品质量问题，一些企业为了降低成本，可能会在原材料采购、生产工艺等环节偷工减料，从而影响光伏组件的质量和性能。
机构称光伏行业协会提出的“防内卷”倡议有助于行业的长期健康发展
中信证券在其研报中提到，光伏行业协会提出的“防内卷”倡议有助于行业的长期健康发展。国内1至9月的光伏发电量和新增装机数据均高于全国电力行业的平均水平。在风光大基地持续建设的背景下，预计四季度光伏装机量将继续增长。尽管产业链价格仍面临压力，但8月组件招标量已显著增加，加之外围政策可能的边际改善，中信证券认为产业链各环节已具有较大的投资价值，并建议关注那些竞争格局明确、受益于技术迭代、量增及盈利能力提升的优质辅材龙头企业。
交银国际则指出，在行业经历严重亏损后，对供给侧改革的呼声日益高涨。该机构预计政府可能会出台提高电耗标准等政策，以加速行业供给出清和售价回升，并强调颗粒硅的低电耗优势。
（文章来源：财联社）
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