定价27.70元/股新铝时代开启申购

悟净

2024-10-16 16:16

　　10月16日，新铝时代开启申购，公司此次发行总数为2397.36万股，其中网上发行683.20万股，申购代码301613，申购价格27.70元/股。

　　新铝时代主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。自2015年成立以来，公司已成长为国内领先的新能源汽车电池盒箱体制造商之一，在行业内获得了较好认可度，并积累了广泛的客户资源。

　　目前，公司已成为比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商，建立了长期稳定的合作关系，并逐步开拓了吉利汽车、金康能源、欣旺达、国轩高科、宁德时代、中创新航等新能源产业下游整车厂商和动力电池厂商。

　　数据显示，截至2023年末，公司已为比亚迪、吉利汽车等国内主流新能源汽车厂商供应超过105款车型的电池盒箱体产品，累计销量已超过200万套。同时，公司产品可满足CTM、CTP以及CTB等不同代际的动力电池系统集成技术，并已量产包括钎焊水冷板液冷集成、直冷集成在内的多种先进电池盒箱体产品。

　　财务数据显示，2021年至2023年，公司分别实现营业收入6.18亿元、14.21亿元和17.82亿元，净利润分别为2944.53万元、1.74亿元和1.96亿元。

　　从公司所处行业的未来发展前景看，目前中国新能源汽车市场将维持高速增长的态势，电池盒作为在新能源汽车中用以承载、固定、保护以及集成电池组的机构部件，是构成新能源汽车完整动力系统的关键组成部分。作为“一车一配”的新能源汽车电池系统关键零部件，电池盒市场规模与新能源汽车市场呈高度正相关关系，在新能源汽车行业需求提升驱动下也呈现较快增速。

　　以电池盒单车价值为4000元/台测算（电池盒箱体单车价值量2000元/台），根据EVTank在2023年对于全球新能源汽车销量数据预测，2023年新能源动力电池盒全球市场规模约为586亿元，预计2030年市场规模将达到2085亿元。其中，电池盒箱体2023年市场规模约为293亿元，2030年预计将突破1042亿元，市场空间广阔。

　　本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于南川区年产新能源汽车零部件80万套、补充流动资金，合计拟募集资金10亿元。据悉，“南川区年产新能源汽车零部件80万套项目”已于2023年启动建设，预计于2026年建设完成。该募投项目将有利于公司产能的进一步提升，以更好地匹配下游需求的增长，进一步提升市场竞争力和市场份额。

（文章来源：证券日报）