2月21日策略：缩量操作为何不追高
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市场分析
- 海外市场方面，隔夜欧美股市多数收跌，道指跌0.17%，标普500指数跌0.6%，纳指跌0.92%。国内市场午后震荡上行，但成交量大幅萎缩，市场赚钱效应依旧较好。
- 两市有3347家个股上涨，上证指数涨0.42%，深成指涨0.04%，创业板指跌0.01%，北证50指数涨2.03%。Sora概念、减肥药、多模态AI等成为市场领涨方向。
- 市场领跌方向为中船系、钴、酒店餐饮等。中船系概念回调，钴板块走弱，酒店餐饮板块走弱，源于春节后短期缺乏催化剂。
- 全国银行间同业拆借中心披露2月LPR报价，1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，较上月下降25BP，为2019年LPR改革以来单次最大降幅。
- 市场量能大幅萎缩，短期存在调整的可能，建议投资者不要追高。
热点速递
- 重卡换电站建设将提速，渗透率天花板有望提升。根据换电运营商规划，至2025年国内有望建成换电站超35000座，有望看到国内换电站的密集建设与普及。
- 脑机接口研究取得积极进展，行业潜在市场规模巨大。中国残联统计，我国肢体残疾2472万人，视觉障碍群体将近1800万，有听力残疾人数达2780万。
- SK海力士将于3月大规模生产HBM3E，产业链公司有望受益。HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。
- SK海力士预计2024年HBM在整个DRAM市场比重将达到15-19%，其中，SK海力士2024年HBM3及HBM3E产能已预订一空，且客户还在讨论追加需求。
投资提示
- 投资有风险，入市须谨慎。
- 重卡换电站建设、脑机接口研究、SK海力士HBM3E生产等热点领域可能带来投资机会。
- 关注市场量能变化，警惕短期调整风险。
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