股市早评究竟有何看点0307
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一、海外市场及宏观经济分析
1.隔夜欧美股市集体收涨,美国2月ADP就业人数增14万,创2023年12月来最大增幅。这表明美国经济在持续复苏,劳动力市场表现强劲。2.美联储主席鲍威尔表示,本周期政策利率可能已达到峰值,今年某个时点降息可能是合适的。这为市场提供了降息预期,有利于股市的稳定。3.国内方面,昨天市场小幅收跌,但市场赚钱效应显著好转,市场成交量下滑到9318亿附近。这表明市场整体走势稳健,投资者信心逐渐恢复。
二、行业与板块热点分析
1.人形机器人、培育钻石、HJT电池等行业领涨。人形机器人走强,源于港股上市的人形机器人第一股优必选大涨88%;培育钻石板块走强,更偏向于低位补涨逻辑;HJT电池走强,源于近期光伏产业链集体提价。2.AI电脑、汽车整车、AI手机等板块领跌。AI电脑和AI手机属于AI硬件方向,源于AI板块整体处于回调期;汽车整车概念大跌,源于前几日涨幅巨大,板块技术性回调。3.北向资金净卖出14.60亿,表明外资对A股市场的态度相对谨慎。
三、政策面及市场运行分析
1.十四届全国人大二次会议在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会,吴清在答中外记者提问时强调了资本市场高质量发展的重要性。他表示,监管方面要强本强基,严监严管。2.吴清还提到了市场运行有其自身规律,正常情况下不应干预,但在市场严重脱离基本面、出现非理性剧烈震荡等极端情形时,应果断出手纠正市场失灵。3.整体来看,昨天市场震荡为主,技术上60分钟、120分钟MACD顶背离结构形成,短期市场可能仍以震荡为主。
四、热点速递与市场展望
1.我国推动大规模设备更新,需求规模有望超5万亿元。通用设备的部分领先子行业已呈现底部复苏态势,2024年有望加速上行。2.NANDFlash营收有望大增,大厂HBM及DDR5等新品扩产明确,国产化存储产品突破、AI及下游需求回暖等持续催化,看好存储涨价传导业绩反弹。3.优必选连续大涨,机器人板块热度升温。未来特斯拉审厂与英伟达GTC大会召开临近,市场对于机器人板块的关注程度预计将进一步提升。
五、投资建议与风险提示
1.操作上不宜追涨,反而适当逢高减仓。2.投资有风险,入市须谨慎。
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