A股何时进入重要转折点？
A股市场面临关键窗口期
当前，A股市场呈现出大盘与小微盘的显著分化，这恰恰反映了市场已经来到了一个关键窗口期。在国内经济平稳恢复与海外利空交织的双重影响下，叠加当下正直财报季，A股市场将如何演绎，成为了市场关注的焦点。
国内经济平稳恢复
在国内方面，经济平稳恢复，价格约束下宏观景气向企业盈利传导放缓。从目前形势看，补库支撑生产，宏观数据不弱，供需仍不平衡。中信证券预计一季度整体宏观数据仍有望超预期。不过近期受价格因素制约，宏观景气向企业盈利端传导放缓，且仍需财报不断验证。
- 补库支撑生产，宏观数据不弱。
- 供需仍不平衡，需关注价格因素。
- 财报验证是关键，需关注企业盈利端。
海外利空交织
海外方面，大类资产定价体系紊乱。一方面，避险情绪支撑下黄金行情难言结束，预计后续多空双方或仍将激烈博弈，黄金价格的波动仍将较大；另一方面，美元降息预期继续下修，驱动美元走强与美债收益率上行，美元指数中期或维持高位；此外，供给侧约束强化了石油、铜铝等周期品价格的弹性。
- 避险情绪支撑下，黄金行情难言结束。
- 美元降息预期下修，美元走强，美债收益率上行。
- 供给侧约束强化，周期品价格弹性较大。
新“国九条”出台
在这种混乱情形下，A股市场的短期博弈将趋于复杂。不过，随着新“国九条”出台，市场后续方向有望逐渐明确。中信建投称，第三次“国九条”是对前两次的历史承继，是对当前资本市场现状的新指示，前两次“国九条”发布后A股市场均迎来大幅上涨，此次“国九条”可能助推市场走出慢牛。
市场方向明确，券商与红利策略受关注
随着周末对于“国九条”的讨论持续发酵，各大券商也已经对最受益的方向有了结论，主要分为两个方面：其一，新“国九条”提振了中小投资者信心，证券行业有望逐渐步入高质量发展通道，行业集中度预计有所提升。券商内部呈现“K”型分化走势，部分优质券商和特色券商在行业更加健康、规范的环境下继续向前发展，部分同质化严重的券商则估值继续承压。其二，红利策略受到机构一致看好。
- 新“国九条”提振中小投资者信心，证券行业有望高质量发展。
- 红利策略受机构一致看好，关注高景气度、高ROE、高股息优质龙头企业。
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