热门题材突然熄火，电力板块却逆势飙升，外资连续六天加码抢购，这是为何？
一、光伏行业利好频出，估值有望修复
近期，光伏行业利好消息频传，为板块带来了新的活力。国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会，要求全力推进三批大型风电光伏基地建设，并持续做好按月调度和按周监测。地方政府要加强行业引导，电网企业要加大建设投入，特别是配电网的升级改造。这些措施将有助于推动光伏行业的高质量发展，并有望修复板块的估值。
二、光伏板块迎来反弹，多只概念股和相关ETF基金大涨
在利好消息的推动下，光伏板块迎来了反弹。5月22日，光伏指数大涨4.88%，多只概念股和相关ETF基金也出现了大幅上涨。中国光伏行业协会阿联酋出访团满载而归，为我国光伏产品出口提供了新的机遇。2022年新增的GW级市场主要以欧洲国家为主，而到了2023年，GW级市场从26个增加到32个，其中包括阿联酋、沙特阿拉伯等中东国家，为我国光伏产品出口带来了新的增长点。
三、光伏发电加速发展，新增并网装机容量同比增长36%
从光伏建设和运行情况来看，2024年一季度，全国光伏新增并网4574万千瓦，同比增长36%。其中，集中式光伏2193万千瓦，分布式光伏2380万千瓦。截至2024年3月底，全国光伏发电累计装机容量达到6.59亿千瓦，其中集中式光伏3.79亿千瓦，分布式光伏2.8亿千瓦。光伏发电正在加速步入发展“快车道”，为我国能源结构调整和绿色低碳发展提供了有力支撑。
四、光伏板块估值处于低位，行业基本面有望边际向上
尽管光伏产业链各环节成本下滑，行业竞争加剧，但光伏板块的估值仍处于低位。自2022年8月以来，万得光伏指数已累计回调超50%，目前市盈率为19.56倍，处于近5年估值的20.78%分位。一季度盈利且同比呈现增长的32只光伏概念股中，大多数市盈率低于30倍。国泰君安指出，当前光伏行业已经处于预期底部位置，后续伴随供需改善预期与产业链价格底部企稳，行业基本面有望边际向上。
五、关注光伏行业细分环节，把握投资机会
随着产业链价格逐步探底，盈利将进一步分化。建议关注以下三条主线：1.海外占比较高的企业，如阿特斯、晶科能源、振江股份、昱能科技等；2.行业下行趋势中，格局好盈利稳定性强的龙头企业，如阳光电源、福莱特、福斯特等；3.即将见底反转的板块，如硅料，建议关注通威股份等。投资者可以根据自身风险偏好和投资目标，选择合适的投资标的，把握光伏行业的投资机会。
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