依托年线启动反弹？6月4日投资策略揭晓
海外市场动态分析
1.欧美股市涨跌不一，美债收益率下降。隔夜，欧美股市收盘涨跌不一，道指跌0.3%，标普500指数涨0.11%，纳指涨0.56%。美国5月ISM制造业PMI公布值为48.7，低于预期49.6，前值49.2，美债收益率明显下降至4.4%。原油大跌，黄金上涨，市场重燃9月降息的希望。
2.国内市场弱势震荡，北向资金净买入。昨日，国内市场指数继续弱势震荡，两市有881家个股上涨，市场赚钱效应回到冰点。市场成交量维持在8341亿。北向资金净买入15.39亿元。上证指数跌0.27%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.79%，北证50指数跌2.10%。
3.行业、板块热点方面，市场领涨方向为铜缆高速连接、存储芯片、猪肉等。铜缆高速连接板块大涨，源于英伟达CEO黄仁勋透露，Blackwell架构的GB200超级芯片已在“满负荷生产”，四季度将大量运用到数据中心。存储芯片板块走强，源于韩国统计厅数据，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。猪肉板块走强，源于生猪主力期货合约盘中一度上涨近4%。
4.市场领跌方向为DRG、有色金属、地产服务等。DRG板块走弱，源于市场自发交易行为。有色金属板块走弱，源于近期有色金属价格下跌幅度较大。地产服务走弱，源于市场对地产销量企稳依旧缺乏信心。
5.监管加强上市公司监管，提升信息披露质量。近日，多地召开专题会议，谋划超长期特别国债项目申报，研究部署加快国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。第一批超长期特别国债项目已在5月份完成申报，第二批项目申报要求在6月中旬前完成。国际货币基金组织（IMF）也上调今年中国经济增长预期至5%，相比今年4月发布的《世界经济展望报告》中的预期上调0.4个百分点。
热点速递
1.英伟达高速AI网络向以太网延伸，以太网交换机厂商受益渗透率提升。英伟达产品布局引领全球AI算力建设节奏，产品、技术年度迭代的要求将天然、硬性筛选出更有研发、量产优势的供应商。交换机行业，从芯片、制造、品牌商均有望受益于以太网方案在AI应用场景中渗透率的逐步提升。
2.小折叠屏新机将迎来密集上市，产业链公司望受益。TrendForce集邦咨询最新发布的报告预测，折叠手机出货量缓步爬升，预估至2028年市场渗透率接近5%。
3.工业自动化龙头牵手英伟达AI技术助力机器人发展。展望后续，6月13日特斯拉股东大会召开，7月4日上海人工智能大会召开，8月21日北京世界机器大会召开，机器人板块将迎来密集催化。
投资风险提示
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