政策预期或引发市场反弹——17日投资策略有何关键？
市场动态分析
海外市场表现：上周五，欧美股市多数下跌，其中道琼斯工业平均指数下跌0.15%，标准普尔500指数下跌0.04%，纳斯达克指数上涨0.12%，连续五个交易日创下历史收盘新高。美国6月密歇根大学消费者信心指数初值从前值的69.1降至65.6，创7个月新低，市场预期为回升至72。一年期通胀预期保持3.3%不变。国内市场走势：上周五，我国指数探底回升，量能大幅回升。两市共有2509家个股上涨，市场赚钱效应有所回暖。市场成交量放大至8509亿。北向资金净卖出47.35亿元，连续6日净卖出。上证指数上涨0.12%，深证成指上涨0.50%，创业板指上涨0.76%，北证50指数上涨0.68%。行业、板块热点解析：共封装光学板块大幅上涨，主要受英伟达隔夜美股续涨3.5%，美国博通业绩超预期大涨10%，及传言800G光模块明年出货规模超预期的影响。证券板块走强，市场有传言国泰君安和海通证券有合并预期。地产开发走强，源于午后市场出现降息传言。市场领跌方向分析：CRO概念大跌，源于市场对美国制裁预期仍有担忧。人形机器人板块走弱，源于特斯拉发布会并未超预期，市场选择获利了结。军工板块走弱，源于沪深300指数调仓日，部分军工核心标的被调出带动板块走弱。信贷数据解读：5月新增人民币贷款8100亿元左右，处近10年同期低位。新增居民中长贷510亿元左右，处2009年以来同期低位，或与地产销售依然偏弱有关。企业贷款整体少增近1100亿元左右，企业中长贷同比少增近2700亿元。社融数据观察：5月新增社融2.1万亿元、同比多增近5000亿元。其中，政府债券融资超1.2万亿元、占新增社融比重6成左右。M1回落2.8个百分点至-4.2%，受单位活期存款拖累明显，M2同比回落0.2个百分点至7%。总体来看，信贷数据比预期更弱。
热点速递与投资建议
国家级大飞机基金成立：随着国产大飞机产业链的加速发展和国产化率的提升，预计将持续推动国内原材料、电子元器件、锻铸结构件及机体制造等产业链环节的供应商发展。车路云项目公布：武汉公布逾百亿元车路云项目，车路协同建设空间可期。在国内政策支持交通基础设施数字化转型指引下，后续各地将有更多类似重磅项目落地，车路协同建设整体订单规模或超市场预期。电竞奥运会提议：国际奥委会执委会提议举办电竞奥运会，催化电竞产业蓬勃发展。可关注产业链上游版号储备丰富、布局精品竞技类的游戏头部公司，中游投资俱乐部运营的公司、制作电竞比赛相关公司及广告赞助方，下游赛事内容版权丰富的头部直播平台。投资提示：投资有风险，入市须谨慎。请投资者根据自身风险承受能力和投资目标，理性投资。
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