为何轻指数重个股7月31日策略关键
一、海外市场动态与美联储政策预期
- 隔夜欧美股市收盘涨跌不一，道指上涨0.5%，标普500指数下跌0.5%，纳指下跌1.28%。
- “美联储传声筒”NickTimiraos最新撰文称，预计本周美联储官员们将修改声明，暗示9月份降息的可能性更大。
- 看似微不足道的措辞变化将对9月份降息的前景产生重大影响，承认近期通胀有所改善和风险平衡更加均衡的措辞，以及前瞻性指引的任何变化，将为鲍威尔的新闻发布会奠定基础。
二、国内市场表现与行业热点
- 昨天指数继续阴跌，量能小幅放大。两市有3202家个股上涨，市场赚钱效应有所回升。
- 市场成交量小幅放大到6037亿。截止收盘，上证指数跌0.43%，深成指跌0.54%，创业板指跌0.29%，北证50指数涨0.84%。
- 行业、板块热点方面，市场领涨方向为时空大数据、租售同权、半导体等。
三、政策与经济形势分析
- 中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。
- 经济层面，对比去年年底和今年4月底召开的中央政治局会议，“7·30”会议对当前所面临的经济形势的判断出现“外部环境变化带来不利影响增多”“经济运行出现分化”“新旧动能转换存在阵痛”等新表述。
- 政策层面，会议谈及下半年宏观政策时更是使用“持续用力、更加给力”的新提法。
四、产业与资本市场动态
- 产业层面，消费方面，要以提振消费为重点扩大国内需求。
- 地产方面，要积极支持收购存量商品房用作保障性住房。
- 资本市场方面，要提振投资者信心提升资本市场内在稳定性。
五、热点速递与市场展望
- 保障新能源消纳世界首条特高压柔性直流工程开工，特高压工程建设将推动产业链创新链融合。
- 一系列政策支持我国跨境电商跑出加速度，预计2024年，全球跨境电商市场规模将达到2.1万亿美元。
- 响应消费品以旧换新政策，家电及零售企业纷纷出手，历史上大规模的家电补贴政策都对需求产生积极影响。
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