8月能否迎来转机？A股是否相对安全资源为何仍是瓶颈
政策落实与市场动态分析
1.政策落实阶段：7月中央政治局会议明确了下半年的政策，8月是关键的实施期。2.外部信号明朗：人民币压力缓解，内需刺激政策空间扩大。3.价格信号未现拐点：市场仍处于磨底状态，需等待价格信号明朗。
市场流动性分析
1.外资对A股影响加大：但价格信号明朗前难有持续流入。2.国内增量资金缺乏：市场依赖汇金增持托底。3.全球高位风险资产下跌：人民币资产相对安全。
配置策略建议
1.半年报占优品种提前反应：价格信号明朗前A股仍处于磨底状态。2.向低位品种切换：逐步关注低位品种的配置机会。3.重点关注行业：军工、医药、家电、汽车、地产、工程机械、电子等。
券商观点分析
1.中信建投证券：外部流动性舒缓，等待扩内需发力。2.中金公司：信心待修复，盈利待改善。3.海通证券：A股中枢上台阶，关注业绩占优的高端制造。4.华泰证券：后续关键窗口期或在9月。5.招商证券：市场企稳概率提升，A股配置思路有望转折。
市场展望与投资建议
1.海外动荡，确认“8月转机”临近。2.底部区域，保持耐心。3.8月可能出现的拐点：半年报盈利磨底、美国衰退预期、房地产政策效果验证。4.资源始终是瓶颈：关注有色、船运、能源等板块。5.寻找制造业供需格局较好或有改善预期的行业：轨交设备、制冷空调设备、电网设备、家电等。
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