政策预期升级何时显现？8月16日策略揭秘
一、国际市场动态
1.道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数以及纳斯达克指数均录得上涨，其中道指涨幅1.39%，标普500指数涨幅1.61%，纳指涨幅2.34%，连续六日上涨。2.美国零售销售数据好于预期，降低硬着陆风险，美联储9月降息概率上升至74.5%。3.国内市场方面，指数放量上涨，两市3713家个股上涨，市场赚钱效应大幅回升。
二、行业板块热点分析
1.游戏板块走强，得益于《黑神话：悟空》等热门游戏的影响。2.煤炭板块走强，高股息风格逐步企稳走强，煤价低位企稳，板块迎来超跌反弹。3.民爆概念板块走弱，前期炒作墨脱水电站涨幅较大，昨日技术性回调。
三、宏观经济数据解读
1.国家统计局公布的7月份宏观经济数据显示，整体经济压力较大，景气水平和二季度末大致相当。2.工业增加值同比增长5.1%，固定资产投资（不含农户）同比增长3.6%，社会消费品零售总额同比增长2.7%。3.好的一面是，促消费政策和暑期旺季旅游带动消费增速回升；欠缺的一面是，基建投资增速明显回落以及房地产行业继续处在调整期。
四、政策预期及市场展望
1.三中全会强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”，下半年实际GDP增长需要同比5%左右。2.金融市场对于逆周期调节和增量政策的预期有所升温，央行开展5777亿逆回购操作平滑市场流动性。3.投资者关心反弹的高度和持续时间，预计反弹还将延续，高度先看20日均线，然后看30日均线。
五、题材投资分析
1.高股息方向，有一定增量资金，且前期调过一波，当前经济和金融数据持续疲软，高股息有资金回补需求。2.纯主题炒作，如近期的墨脱水电站和AR眼镜，以及游戏板块，主要是游资参与，短平快为主。
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