反弹初期是否伴随震荡—9月2日策略全解析
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一、海外市场表现及宏观数据解读
- 上周五，欧美股市表现分化，美股全线收涨，道指和标普500指数均创下历史新高。
- 美国7月核心PCE物价指数同比升2.6%，环比升0.2%，显示通胀压力依然存在。
- 8月密歇根大学消费者信心指数终值67.9，显示消费者信心略有回升。
二、国内市场大幅上涨，成交量放大
- 上周五，国内指数大幅上涨，两市4448家个股上涨，市场赚钱效应明显。
- 市场成交量大幅放大到8804亿，显示投资者情绪活跃。
- 上证指数涨0.68%，深成指涨2.38%，创业板指涨2.53%，北证50指数涨1.69%。
三、行业、板块热点分析
- 华为海思概念大涨，源于2024年华为全连接大会即将召开。
- 保险板块走强，源于保险行业龙头的中报业绩超出预期。
- 租售同权板块走强，源于监管考虑降低存量房贷利率，催化地产链走强。
- 市场领跌方向为银行、贵金属、公路铁路运输等。
四、市场展望及投资策略
- 上周五指数在盘中利好传闻下出现大涨，但在20日均线及下降趋势线附近存在压力。
- 国家统计局公布的8月PMI数据不及预期，短期市场可能出现震荡。
- 人民币汇率升值有利于国际资金重回A股市场。
- 从内外部环境看，当前指数处于一轮反弹周期中。
- 低位题材弹性更大，看多低位科技方向。
五、热点速递及投资机会
- 五部门推动电动自行车以旧换新，释放替换需求，头部品牌有望在格局优化中获得超额增长。
- 多地连出楼市新政，机构关注后续需求侧利好政策，关注行业出清后剩余的优质房企及受益于二手房市场的房地产服务板块。
- 宏碁计划扩大AIPC出货量，PC行业有望迎来一波换机小高峰，关注整机厂及相关产业链公司。
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