A股涨势能持续吗？修复中这些关键线索不容忽视
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两会政策预期与市场反应
1.两会政策目标符合预期，经济平稳运行，但目标实现仍需政策协同加力。设备更新、地产支持和特别国债投向等政策落地值得密切关注。2.春节以来增量资金缓慢入场，A股市场生态缓慢修复，活跃资金定价的特征不变。3.新质生产力相关的新兴产业将是工作重点，预计AI等新质生产力相关主题或持续活跃。
市场走势分析与策略建议
1.海通证券指出，短期市场上涨节奏或有放缓，甚至不排除阶段性休整的可能。建议关注白马股和行业轮涨。2.中金公司认为，A股修复行情有望延续，TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃。3.华泰证券复盘了2010年至今两会后至政治局会议期间A股市场表现，总体上该阶段赚钱效应较好，可关注大盘/消费/会议特殊主题。
投资机会与配置建议
1.申万宏源证券认为，股市行情进入震荡阶段，投资机会主要在“价值中的价值”与“成长中的成长”中轮换。建议关注高分红/稳定现金流股票、固定收益、科技题材股。2.兴业证券指出，红利资产超额收益显著，当前拥挤度已来到偏高水位。建议关注高股息、出口及新质生产力机会。3.华西证券认为，A股指数已构筑较为坚实的底部，红利主线不变。建议以现金流充裕、分红稳定的蓝筹资源股为主，辅之以部分受益于海外产业映射和产业政策支持的TMT主题。
政策预期与经济数据对市场的影响
1.中银证券指出，两会政策预期落地，一季度经济数据预期较弱，市场经历前期快速上行后或进入预期兑现后的阶段性震荡。2.美国金融市场尾部风险增加、通胀得到一定控制，美联储降息概率提升、时间有望提前，成长板块特别是科技行业有望充分受益于政策持续发力与美债利率下行。3.着力扩大国内需求也成为本次“两会”政府工作报告的重要工作安排，大众消费有望充分受益。
关注行业与主题
1.建议关注设备更新、地产支持和特别国债投向等政策后续落地的力度和进度。2.关注新质生产力相关的新兴产业，如AI、互联网、计算机、电子板块。3.关注白马股、出口景气机会、基建开工优势领域等。
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