A股未来走向之谜：新国九条第七条将如何影响？
“国九条”政策回顾与市场影响
1.历史上的“国九条”与牛市行情
回顾A股历史，2004年和2014年的“国九条”政策出台后，分别引发了2006年至2007年和2015年的大牛市。上证综指在2006年至2007年期间一度超过6000点，2015年亦出现了一轮大牛市。
2.新“国九条”的出台背景与基调
新“国九条”的出台时点与主要内容与以往有所不同。与前两次“国九条”以发展建设资本市场为主不同，本次新出台的国九条突出“严监严管”的基调。
3.“国九条”政策的演变与市场预期
2004年的第一个“国九条”政策主旨在于推动“股权分置改革”，而2014年的第二个“国九条”则鼓励金融创新、互联网化与引进外资。本次新“国九条”的宗旨在于通过强化监管防风险引导资本市场长期稳健发展。
红利投资理念的兴起与市场趋势
1.私募资金与投资理念的重塑
多家券商研报认为，新“国九条”将重塑以私募为代表的活跃资金交易行为和投资理念，提升资本市场的政治性、人民性。
2.红利资产地位的提升与慢牛行情
新“国九条”开启红利时代，带动慢牛行情。消费、传媒、电子、家居、电新等一大批过去“核心资产”类的“白马”如能提升分红率，股价或获得稳定支撑。
3.公募基金对红利态度的微妙变化
在新“国九条”发布前的一季度，公募基金的加仓方向朝高股息板块中存在供给侧壁垒、行业格局改善、ROE稳定性上升的行业扩散。
红利投资策略的争议与市场观点
1.基金经理对红利投资策略的不同看法
部分基金经理认为红利行情已经持续两三年，接近尾声，而制造业企业的分红不可持续。另一些基金经理则认为，利用历史估值水位评估投资机会是在刻舟求剑。
2.高股息策略的风险与回报
高股息策略长期回报偏贝塔，且并非低风险策略。投资者喜欢不断强化成功策略，而忽视实质风险的不断累积。
3.长期分红能力的重要性
不必把短期分红收益率看得过于重要，长期分红能力更重要。随着中国经济增速进入新常态，越来越多的上市公司开始把股东回报作为企业的重要经营决策。
资本市场生态的重塑与展望
1.股东友好型企业与高分红型企业
基金经理表示，2024年最重要的研究方向是“股东友好型企业”“高分红型企业”“以前很少投资的国企”。
2.市场风格的演变与投资机会
市场风格存在演绎到阶段性透支的风险，但企业家群体在股东回报行为上的逐步改变，将为整个资本市场的生态带来深远影响。
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