氧化铝股价猛涨，未来走势将如何演变？
一、铝价走势：近期波动较大，关注供需基本面变化
1.铝价近期波动较大，主要受到供需基本面变化的影响。2.随着国内氧化铝产能的逐步恢复，铝价有望得到一定程度的支撑。3.需关注国内外铝土矿、氧化铝等原材料价格的波动，以及国内外政策变化对铝价的影响。
二、矿端：晋豫矿山终于进入复产阶段
1.近期内矿开始恢复，限制氧化铝产能最主要的因素有望缓解。2.山西部分地下矿山复工复产已经获得批准，中铝山西灵石杨家铝土矿复产申请获得批准（设计产能30万吨/年），并且有的已经进入实质生产阶段。3.河南登封、平顶山等地区也已经有序复产，短期实际产出量比较有限，规模出量尚需等待。4.根据SMM数据，4月国内铝土矿产量472.62万吨，环比增加2.61%，1-4月累计产量1783万吨，同比-19.63%。
三、氧化铝端：短期运行稳定，等待矿山复产推进
1.国内方面：目前国内氧化铝企业利润高企，全国加权完全利润967元/吨，利润率高达35%。2.在高利润驱使下，企业尽可能高产，除受限于原料部分难以恢复外，氧化铝运行产能重心已经较一季度抬升130万吨左右。3.若后续晋豫矿山恢复进度顺利，乐观条件下可复产的产能在300万吨左右。4.根据SMM数据，4月国内氧化铝产量667.9万吨，同比+2.2%，1-4月国内氧化铝产量2646万吨，同比增加3.12%。
四、进口方面：氧化铝企业对进口矿石需求增加
1.目前处于几内亚旱季、发运量在季节性高位，且内矿受限情况下，氧化铝企业对进口矿石需求增加，推高进口量。2.4月我国进口铝土矿1423.76万吨，创下历史新高，环比增加20%，同比增加18.84%。3.1-4月累计同比增加6.36%，然而需要关注的是接下来的雨季对几内亚发运的影响。4.根据历史数据来看，6-9月发运受限比较明显，而到港的受限则滞后到9-12月体现。
五、新产能部分：国内规划新项目，海外项目有望投产
1.2024年国内规划的新项目有两个，内蒙古通辽文丰焙烧项目6-7月份先投50万吨，广西中铝华昇二期200万吨预计在年底投产。2.其余项目均规划在2025年及以后。3.海外有望投产项目仅两个，印度韋丹塔三季度150万吨，印尼Antam下半年投产100万吨（预计6月）。
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