美降息预期对A股有何影响？转机是否来临？信号增多能支撑股价吗？
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市场磨底进程观察与政策应对
三大信号变化分析：
- 价格信号方面，核心CPI接近历史最低水平，房价持续下跌趋势。
- 外部信号方面，美国经济未现衰退迹象，美联储可能开启“风险管理式”降息，美国大选局面依然焦灼。
- 政策信号方面，内需疲软环境下，若房地产行业继续下滑，可能加大货币政策力度以抑制地产风险扩散。
市场磨底阶段分析：
- 近两周中央汇金持续缩减购入股票型ETF的规模，“托底”性质资金流入减少，可能加快股价反映市场预期和情绪的进度。
- A股磨底期可能缩短，增量政策出台前预计短期资金博弈仍将主导市场。
配置策略建议
经济基本面与国债利率：
- 经济基本面依旧偏弱，长久期国债利率不断下行。
- 红利的底仓价值依旧存在，但结构上要规避有基本面波动风险的品种。
出海板块与优秀公司：
- 目前已充分反映海外衰退和贸易摩擦风险的出海板块中的优秀公司具备配置价值。
- 建议关注对利率敏感的成长股（生物科技、科技硬件等）和海外美元融资占比较高的板块。
美联储降息对A股流动性改善影响
海外环境与中美经济：
- 美联储降息的海外环境更加复杂，美国经济类似1995年，美国大选即将到来。
- 历次美联储降息时中美经济与货币政策周期较为一致，但这次出现错位。
行业关注与政策变化：
- 关注可能推动基本面回暖的积极信号。
- 中长期还需基本面修复验证，行业层面短期关注金融、消费行业，中期科技板块逐步占优。
港股部分行业受益降息分析
对外部流动性敏感与联系汇率安排：
- 港股因为对外部流动性敏感，以及联系汇率安排下香港跟随降息的缘故，其弹性较A股更大。
行业受益与宽幅区间震荡：
- 对利率敏感的成长股（生物科技、科技硬件等）、海外美元融资占比较高的板块可能会在边际上受益。
- 但整体上，在看到更大力度的财政支持前，宽幅区间震荡的结构性行情依然是主线。
市场底部信号与政策预期
市场底部信号：
- 上证指数达阶段性新低，但接近支撑位的信号增多。
- 8月社融、通胀数据显示实体部门内生需求仍待修复，但投资者对该利空信息反应钝化。
政策预期与风格切换：
- 强势资产（红利行业）补跌程度或也是市场底部的观察指标之一。
- 市场交易政策变化仍是不见兔子不撒鹰。
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